4. 谷歌雙軌策略對 AI 晶片代工的影響？

Google 採行 GPU 與自研 TPU 並行的雙軌策略，正深刻改變代工生態。對台積電等代工廠而言，這不僅分散了過度依賴單一晶片設計商的風險，更直接對接雲端巨頭的客製化需求。隨著 Google 擬將 TPU 租售予 Meta 等外部客戶，ASIC 投片量將迎來爆發，進一步推升 5 奈米以下先進製程與 CoWoS 封裝的產能壓力。這迫使代工廠必須在通用與專用晶片間精準配置產能，並加速資本支出以應對自研晶片浪潮，代工角色也從單純製造轉向深度參與架構定義的戰略夥伴。